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Groupon本周继续IPO路演发行价格

2018-11-30 19:51:46

Groupon本周继续IPO路演 发行价格暂未确定

北京时间11月2日早间消息,虽然金融市场依旧难以稳定,但团购站Groupon继续推进其IPO(首次公开招股)计划,将在本周正式公开上市。

Groupon本周将在纽约和旧金山继续其IPO路演,据市场参与人士披露,Groupon的路演已经吸引了投资者的兴趣,本周一时已经获得了超额认购。

不过几位知情人士披露,Groupon目前在提高16美元-18美元的IPO发行价区间问题上犹豫不决。他们认为市场现在依旧波动,而且长期投资者不会认同其大幅超过现有100亿美元-110亿美元的估值。

Groupon周二提交的修订版IPO招股书中不包含发行价上调说明,该团购站计划以每股16美元-18美元的价格发行3000万股股票。任何发行价上调超过20%的决定都需要上报美国证券交易委员会(SEC)备案。知情人士称,终的决定将在本周路演结束时做出。

Groupon以IPO静默期为由拒绝予以置评。

市场对于Groupon的IPO前景展望已经不再是年初时的空前乐观,此前职业社交站LinkedIn在上市时取得成功。然而在被SEC要求修改营收计算方式,去除了商家费用后,外界对于Groupon的IPO预期持极度悲观态度。

Groupon的估值也已经从年初时的200亿美元大幅降低,并推迟了夏季的IPO计划,主要原因是考虑到持续恶化的欧洲债务违约风险将引起市场交易波动。

较低的发行价使得短期投资者期望Groupon上市当天股价出现上扬,而一些长期投资者也可能会认为Groupon现在的股价十分便宜,可能买进。

IPO咨询公司IPO Boutique高级主理合伙人斯科特 斯威特(Scott Sweet)表示: Groupon现在可能有机会对外融资,但是投资者还有很多理由不去购买或持有Groupon股票,其上市首天的交易量将会非常大。

Groupon定价的策略被看做是一个信号,美国众多推迟IPO的企业可能将在四季度启动上市计划。美国IPO市场实际上从7月份时就已经关闭,企业担心市场波动将导致他们融资规模低于预期,股票基金的资金外流也抵消了发行新股的需求。不过IPO市场已经显示出复苏迹象,10月份已经有3家公司上市,而本周还有4家公司等待上市。

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